AID (Banco Mundial) coloca su primer paquete de 2.600 millones en bonos de carácter exento
La Asociación Internacional de Fomento (AID, por sus siglas en inglés), organismo del grupo Banco Mundial, ha colocado su primer bono global en dólares por valor de 3.000 millones de dólares (unos 2.600 millones de euros) de carácter exento, sin obligación de registrar el paquete ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
De esta manera, el organismo ejecuta la primera emisión de este tipo tras la aprobación legislativa estadounidense que reconoce a los títulos de la AID como "valores exentos" bajo la legislación federal de valores de Estados Unidos.
La operación, a cinco años y con vencimiento el 25 de septiembre de 2031, ha alcanzado 125 órdenes de compra y estuvo 2,6 veces sobresuscrita, con una demanda que rozó los 8.000 millones de dólares (7.000 millones de euros), de la que más del 30% procedió de inversores estadounidenses.
Gracias a esta exención, la AID puede emitir y vender sus valores sin restricciones en todo el país sin necesidad de seguir el proceso ordinario de registro ante la SEC, lo que le permite ahorrar costes legales y administrativos. La medida equipara el tratamiento regulatorio de la AID al que ya tenían otras instituciones del Grupo del Banco Mundial.
El bono paga un cupón semestral del 4,875% anual y una rentabilidad semestral del 4,884%, además se ha fijado con un diferencial de 7,1 puntos básicos sobre el bono del Tesoro estadounidense con vencimiento en agosto de 2031. Las entidades colocadoras han sido Bank of America, BMO Capital Markets, Citi y JP Morgan.
"Desde su creación, la AID ha ayudado a los países a invertir en personas e infraestructura, mejorando la vida y creando empleos para millones de personas en todo el mundo. Este primer bono exento de registro ante la SEC marca un hito importante en la evolución de la AID como emisor en los mercados de capitales, ampliando el acceso a nuevos inversores y fortaleciendo nuestra capacidad para conectar el capital privado con el desarrollo a gran escala", ha indicado la directora gerente y directora financiera del Grupo Banco Mundial.
"Esta transacción vincula el capital con el impacto en el desarrollo, movilizando recursos adicionales para apoyar el desarrollo económico en los países de menores ingresos del mundo. Bank of America se complace en haber participado en esta transacción histórica", ha destacado el director de Mercados de Capitales de EMEA y codirector de Mercados de Capitales de Deuda con Grado de Inversión Global de Bank of America, Jon Klein.
Infobae
