En RIESGO la ECONOMÍA y los EMPLEOS en México ante la nueva LEY MINERA Punto Por Punto

La aprobación en el Congreso de la Nueva Ley Minera, propuesta por el ejecutivo federal, puede convertirse en un gran obstáculo para el Nearshoring en México, debido a la incertidumbre que genera en el sector y a las concesiones actuales.

• El 28 de marzo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma a las leyes Minera, de Aguas Nacionales y de Equilibrio Ecológico, con la que se amplía el propósito de la exploración, explotación y beneficio de los minerales, ya que incluye en los objetivos de la actividad minera implicaciones nuevas, muchas de ellas más en sentido ideológico que técnico y económico. Por ejemplo, la distribución equitativa de la riqueza pública, la protección al medio ambiente, lograr el desarrollo equilibrado y sustentable del país y mejorar las condiciones de vida de la población.

Un factor destacado consiste en el hecho de que la nueva ley plantea límites a las concesiones, lo que establece riesgos en materia de inversiones del sector privado.

La relevancia es mucha y ha pasado de largo en la vorágine informativa de los medios de comunicación: al cierre del año pasado había en México alrededor de 3,123 establecimientos dedicados a la minería.

Sus actividades eran muy variadas, desde extracción de petróleo y gas, explotación de minerales metálicos y no metálicos en minas, canteras y bancos de materiales, así como operaciones en pozos, entre otras.

• En México se tiene registro de 421,833 trabajadores mineros que extraen de las entrañas de la tierra su riqueza. La producción minero-metalúrgica nacional totalizó en 2022 alrededor de 34,782 millones de pesos, equivalentes a 16,516 millones de dólares, para un incremento de 19 por ciento respecto al año previo.

También, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país el sector minero-metalúrgico representa 8.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) industrial y el 2.5 por ciento del PIB Nacional.

Todo lo anterior, sin olvidar que por 13 años consecutivos México ha ocupado el primer lugar como productor de plata a escala global, además está en las primeras 10 posiciones en la producción mundial de 17 minerales.

Por todas las cifras anteriores y varias más, la nueva Ley Minera tendrá muchas implicaciones para la economía; así como para muchas empresas que operan en México, tanto nacionales como internacionales.

• Factor regulatorio, el riesgo principal: Quizás el cambio más importante consiste en reducir de 50 a 30 años el término de las concesiones, con la opción de que por una sola ocasión pudieran ser prorrogables hasta por 25 años.

Esta iniciativa pretende modificar drásticamente los procedimientos para la obtención de concesiones mineras, sus requisitos, el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de obligaciones y sus sanciones.

Por lo tanto, dichos ajustes podrían generar una salida de capital a gran escala y un decrecimiento de la industria minera.

De hecho, la actividad minera tiene varios problemas actualmente, uno de ellos es el deterioro de su negocio no solamente por las condiciones económicas, sino porque la política del gobierno federal en torno a la industria lo ha provocado.

Las propias cifras oficiales del INEGI señalan que durante este sexenio el territorio concesionado a mineras ha disminuido del 10.64 por ciento a 8.59 por ciento del total del país, lo que implica cerca de 24 mil concesiones mineras.

• La propia agencia Moody’s ha advertido sobre importantes riesgos para la industria minera en México por cuestiones legales y regulatorias, especialmente por la restricción que se impondría a las concesiones si la reforma legal se aprueba.

Según la calificadora, los cambios serán negativos a nivel crediticio para el sector minero, con la posibilidad de incrementar la carga regulatoria de los productores y elevar el riesgo por posibilidad de terminación temprana de sus actuales concesiones. También la agencia advirtió preocupación sobre la reforma administrativa que se presentó junto a la reforma a la Ley Minera que, de aprobarse también, permitiría al gobierno retirar concesiones o permisos de manera unilateral en la minería y en cualquier sector, solo con el argumento de que afectan al “interés público”, y sin indemnización alguna para los afectados.

• Obstáculo para el Nearshoring: La nueva ley minera también podría limitar las inversiones en México ante la probable llegada de inversiones por el nearshoring.

Lo anterior, debido a que muchos inversionistas necesitan además de certeza, un robusto Estado de Derecho. En este sentido, la producción de bienes o servicios requiere condiciones para la inversión, entre las que destacan el abastecimiento de energía eléctrica y acceso a minerales para la terminación del ensamblaje de productos, pero sin certeza jurídica las inversiones lo pensarán dos veces.

Algo es cierto y ha quedado demostrado a lo largo de los años: la minería es de las pocas actividades económicas que detonan empleo en zonas alejadas.

Moody´s prevé impacto negativo con la nueva ley minera

La aprobación de una propuesta presentada la semana pasada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar el marco regulatorio minero en México sería negativa para la industria, dijo Moody´s.

• La agencia calificadora explicó que los cambios incrementarían la carga regulatoria para los productores y aumentarían el riesgo de terminación anticipada de sus concesiones.

«Además, el proceso de asignación de nuevas concesiones sería más incierto, podría aumentar los riesgos operativos de las empresas y desalentar la inversión en México en esta industria», dijo Moody´s en un comunicado.

Podría desaparecer el 30% de la planta laboral

José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), alertó que las mineras canadienses, mexicanas, australianas, y otras, dejarían de invertir 4 mil millones de dólares cada año y podría desaparecer el 30 por ciento de la planta laboral si se aprueba la iniciativa para reformar leyes Minera, de Aguas Nacionales, de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros estaríamos hablando fácilmente de unos 4 mil millones de dólares de reducción (en la inversión) anuales (por una aprobación de la inciativa)”, comentó el empresario mexicano durante la presentación de la postura de la Camimex a la iniciativa de la Ley Minera.

• La iniciativa de Ley Minera afectará a la industria minera y más de 70 sectores industriales, como la generación de energía eléctrica, siderurgia, acero, automotriz, farmacéutico, químico y construcción, manifestó.

“La afectación es por las modificaciones a la ley Minera en puntos imposibles de realizar, ya que existe un desconocimiento para exigir cosas como que la industria recibirá concesiones por una sola sustancia”, apuntó.

• Actualmente, la industria minera en México emplea a 420 mil personas de manera formal, pero sí aprueban las reformas habrá una “afectación inmediata de alrededor de 30 por ciento de toda nuestra planta de nuestra planta productiva”, comentó el minero.

Hay una gran preocupación entre los inversionistas, por ejemplo en una visita de los integrantes de la Cámara Minera a Canadá ya plantearon “dejar de invertir por lo pronto en México hasta no tener una claridad de la situación jurídica del país”.

El freno de las inversiones no solo es en la industria minera, sino en otras áreas económicas ligadas a la explotación y extracción de minerales en México, apuntó.

• El presidente de Camimex descartó que el cierre o abandono de minas por la propuesta de ley minera discutida en el Congreso de la Unión, ya que “una vez realizada la inversión es difícil que salgan a menos de que resulten incosteables por la carga fiscal adicional, que nos están imponiendo en estos momentos”.

Las empresas juniors dedicadas exclusivamente a la exploración de minas están saliendo y dejado de invertir en México por los cambios legales realizados y por los que están en puerta, añadió.La industria minera es la quinta generadora de divisas en México, pero el daño que tendríamos sería la falta de confianza para seguir invirtiendo, agregó José Jaime Gutiérrez Núñez.

Peligran más de 23 mil empleos

El coordinador de la bancada del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Alfredo Chávez, comentó la preocupación que mantienen los legisladores de su partido tanto a nivel local como nacional respecto a la Ley Minera que presentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

• Refirió que al menos 23 mil empleos directos se perderían en la entidad, toda vez que es una de las principales actividades en Chihuahua, motivo por el cual advirtió que desde el Congreso del Estado harán lo propio para intentar frenar esas acciones.
• Agregó que, además de esos 23 mil empleos, peligran otros tantos más que se dan de manera indirecta, por lo que adelantó que esta semana comenzarán a enviar diversos exhortos a la Cámara de Diputados y a la de Senadores.

Además de eso, de acuerdo a la regulación de la industria minera, la minería chihuahuense representa el 60 por ciento del sector nacional, con lo que queda desmentido lo dicho por el Ejecutivo Federal de que la mayoría de dicha actividad primaria es extranjera.

Denunció que esta es una muestra más de que al presidente no le gusta que venga inversión nacional ni internacional a Chihuahua, además de dejar al descubierto que quiere tener el control de todos los metales y pretende hacer lo mismo que con el litio.

Finalmente, recordó una de las promesas que el jefe nacional no cumplió, pues al inicio de su sexenio aseveró que en Chihuahua estaría la subsecretaría minera, lo cual no solo no lo hizo, sino que ahora pretende desaparecer en su totalidad esta actividad.

Mineras caen en Bolsa Mexicana tras la reforma que afecta sus concesiones

Las mineras que cotizan en laBolsa Mexicana de Valores caían la mañana del 21 de abril. Las pérdidas de las empresas dedicadas a la extracción y comercialización de los metales preciosos se dan tras la aprobación de una reforma a Ley Minera durante la madrugada.

• Grupo México (GMEXICOB) lideró las pérdidas con una contracción de 2,74% a MXN$86,75 por unidad (Ciudad de México 8:20 horas), seguido de Industrias Peñoles (PE&OLES*)-1,41% a $269,84 por unidad.

“Desde nuestra perspectiva, esta volatilidad es atribuible a las noticias de la reforma a la ley minera”, dijo aBloomberg Línea el analista bursátil en Monex, Brian Rodríguez.

Explicó que el movimiento a la baja en las acciones que muestra la sesión del viernes no es representativo respecto a lo que han pagado las mineras mexicanas en lo que va del año.

La madrugada del 21 de abril, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que contempla reformas legales en materia de concesiones para minería y aguas nacionales. Las modificaciones tienen por objetivo regresar al Estado el control sobre los recursos minerales e hídricos del país, además de aumentar la regulación, mentenimiento, supervisión y terminación de las concesiones.

• El Índice de Precios yCotizaciones de la BMV, S&P/BMV IPC(MEXBOL), se hundía 1,12%
  hasta los 53.688,03 puntos.
• Al tiempo, los metales preciosos también descendía en la jornada donde el oro spot lideraba las pérdidas en 1,42%, plata spot-1,17% y el cobre -0,94%

La iniciativa de reforma votada presentó algunos cambios frente a la propuesta original del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual plantea reducir la vigencia de las concesiones mineras de 50 a 30 años, en lugar de solo 15.

Además, la prórroga de las concesiones existentes sería de 25 años y una adicional hasta por 25 años más.

Implicaciones para las mineras mexicanas

La aprobación de la Ley Minera no muestra implicaciones negativas en el corto y mediano plazo, de acuerdo con el analista de Monex.

“Uno de los cambios más importantes son los plazos a las concesiones y estos aún contemplan una prórroga por hasta 15 años, además que las concesiones actuales no podrían ser ajustadas en términos de su vigencia”, dijo Rodríguez.

• Sin embargo, no descartó que las afectaciones se muestren en el largo plazo porlas nuevas inversiones. “Podrían no resultar tan atractivas para las mineras por el plazo tan reducido para recuperar estas inversiones (dependerá de cada proyecto)”, mencionó.

Esta historia se actualizó a las 9:46 horas a lo largo del texto con la cotización de los metales y el comentario del analista de Monex/Agencias-PUNTOporPUNTO