La conquista china de Foton México T21

La conquista china de Foton MéxicoEnrique DuarteMié, 13/09/2023 - 07:20 Terrestre FOTON MEXICO Foton Foton China Foton Cummins Foton Daimler Anpact autotransporte de carga BEIJIN, CN.
- Solo es cuestión de tiempo para que el fabricante de vehículos comerciales chino Foton Motor Group, miembro del Grupo BAIC, comience a tomar una mayor participación en el mercado latinoamericano, entre ellos el codiciado y creciente sector logístico y del autotransporte en México, como ya lo ha hecho de este lado del mundo.
En la capital de China, una amplia y bien trazada metrópoli, la movilidad y el transporte es un aspecto vital para sus 22 millones de habitantes.
Por sus calles y avenidas la convivencia entre peatones, bicicletas, motocicletas -la mayoría de ellas eléctricas- y vehículos motrices -más de seis millones y con estrictos controles para nuevos emplacamientos- es un vaivén caótico, pero bien orquestado.
Al transitarlas no hay duda de la gran cantidad de marcas locales de vehículos compactos, SUV y comerciales que aquí circulan y que aún se desconocen en el mundo occidental.
Y, a juzgar por lo que se observa, lejos queda aquella creencia de que la calidad china es inferior a los estándares americanos, europeos e incluso entre otras automotrices de origen asiático.
Lo mismo se puede ver circular un automóvil Honda, Mercedes Benz, Ford, Rolls Royce y Ferrari, al lado de un FAW, Chirey, Jetour, Nissan, Volkswagen y Tesla.
Muchos Tesla.
"Miren, ahí va un Foton", escuchamos decir a alguien del equipo de LDR Solutions (holding de la marca y su único distribuidor en México desde 2018), es un vehículo de carga mediano equipado para operaciones de reparto logístico secundario; no pasa más de un minuto cuando alguien más comenta "ahí va otro", dispuesto para realizar servicios de recolección de basura.
Cuando se agudiza la mirada uno mismo se puede percatar de que no son solo aquellos dos sino muchos más vehículos de la marca Foton los que están siendo implementados para múltiples actividades en esta ciudad cosmopolita, entre ellos, su extenso y totalmente electrificado sistema de transporte público.
No es para menos.
Desde 1996 (año de la fundación de esta compañía con participación estatal y privada) y en lo que va de 2023, este gigante asiático ha producido más de 11 millones de unidades vehiculares de diferentes gamas de servicio.
Además, ha alcanzado un nivel de exportación de hasta 800 mil unidades al año.
Incluso, el grupo de mexicanos de ejecutivos y empresarios transportistas, concesionarios y periodistas invitados por Foton a China, de la mano del equipo de LDR Solutions, somos transportados hacia las distintas actividades programadas en un autobús particular de pasajeros propulsado por un silencioso motor de hidrógeno, una de las nuevas tecnologías por las que ha apostado fuertemente esta compañía que están relacionadas de manera intrínseca con las políticas del gobierno de este país, en su intento por reducir drásticamente la emisión de gases en sus contaminadas megaurbes.
Foton es el principal productor y exportador chino de vehículos comerciales con presencia en más de 130 países y cinco mil distribuidores, más otros dos mil 100 en el mercado local.
En su haber cuenta nada más con 23 plantas de producción distribuidas a lo largo del territorio este chino.
El valor de la marca ha alcanzado los 31 mil 400 millones de dólares, lo que la convierte en la más importante en China en la industria de vehículos comerciales.
Para llegar a este punto, parte de su estrategia ha sido la construcción de alianzas (joint ventures) con reconocidas compañías globales, con las que comparte y desarrolla nuevos procesos tecnológicos adaptados a sus unidades.
Entre las joint ventures aparecen firmas como Cummins (desde 2007 para el desarrollo y producción de motores); Daimler (desde 2012 para la producción de unidades pesadas); ZF (desde 2017 para la fabricación de transmisiones) y Piaggio (desde 2018 en el suministro de tecnología para el mercado europeo).
Además, en el desarrollo propio de tecnologías para las distintas unidades, Foton suma siete mil 169 patentes, 620 de ellas asociadas a vehículos eléctricos, otra de sus grandes apuestas en las que también ha construido un amplio control del mercado en el servicio secundario para las baterías.
De hecho, la compañía tiene un 25% de participación en la generación de las regulaciones locales relacionadas con la industria "verde".
Toda esta ingeniería e innovación es soportada también en la actividad de sus tres centros de investigación y diseño distribuidos en China, Japón y Europa.
Una de las actividades programadas para el grupo mexicano fue la visita a la planta de producción de tractocamiones Foton Daimler, ubicada en el noreste de Beijin, donde cada dos minutos un vehículo pesado -el Auman EST Super Truck, la joya de la corona en el segmento de pesados- sale de la línea de producción, de los 520 que se completan al día en total.
En un recorrido exprés en su interior se pudo constatar los procesos aún manuales que realizan los obreros (en total seis mil 700 distribuidos en dos turnos), los que nos observan intrigados a la distancia a la vez de que continúan colocando cables, ajustando tornillos o supervisando un ensamble.
Ellos mismos también conviven con los procesos automatizados de varios brazos robóticos apostados en la planta y que colocan algunas partes esenciales en los tractocamiones.
Es una factoría que ha ingresado a la manufactura 4.
0, con procesos altamente inteligentes.
Todas las unidades que se pudieron observar en el proceso de fabricación "ya tienen dueño", asegura Andrea Dong, Foton Overseas Business Account Manager, quien lidera la visita por las instalaciones.
"Foton no vende camiones, sino soluciones", precisa por su parte John Andrés, Fleet Manager de Foton Colombia, quien se encuentra en un proceso ejecutivo de capacitación y también quien ha dado una amplia presentación al grupo de mexicanos y altos ejecutivos de Foton China desde la planta de Foton Cummins, otra de las factorías programadas en las visitas, esta vez en la zona conurbada del norte de la capital.
El ejecutivo sudamericano explica a T21 que desde hace años Foton está preocupada por alcanzar un alto nivel de desarrollo propio en toda la cadena tecnológica para la producción de sus vehículos tanto de motor a diésel como de los eléctricos.
Esto va desde la producción de celdas y baterías, la gestión eléctrica, la producción del tren motriz, así como de la telemetría y el sistema de asistencia de seguridad al volante (ADAS, por sus siglas en inglés) incluida en los vehículos para tener un mejor control y respuesta de su servicio postventa.
"Tenemos el desarrollo de la tecnología a un menor costo, por eso muchos confían en nosotros", afirma John Andrés al grupo de mexicanos durante su presentación.
La conquista de MéxicoPara Foton, alcanzar mayores niveles de penetración en el mercado mexicano aún le representará grandes esfuerzos de convencimiento de la calidad de las unidades y romper los mitos alrededor de la producción china, pero también en la parte de la generación de confianza sobre el respaldo de la marca en el abasto necesario y oportuno de refacciones.
"Es parte del servicio que tenemos que ir desarrollando", afirma a T21 Miguel Ángel Velasco, recientemente nombrado presidente y CEO de LDR Solutions, quien también adelanta que tienen planes de crecer su red de almacenes en México, con la instalación de un par más para sumar cuatro en total, localizados estratégicamente en el territorio mexicano donde la demanda de unidades ha presentado niveles satisfactorios de introducción.
En este sentido, Ciro Picardi, general manager de Velcen, propietario de dos concesionarias de Foton instaladas en Monterrey desde 2019, afirma a T21 que la demanda de unidades, principalmente de las que van de las de 3.
5 toneladas (pensadas para actividades de distribución y reparto) y hasta de 20 toneladas (tractocamiones), oscila entre las 30 a 40 ventas mensuales.
El ejecutivo de 28 años también adelanta que tiene planes de abrir hasta tres puntos de venta más, cada uno especializado en el segmento de pasajeros, así como de carga, entre este y el próximo año, ante la demanda positiva que presenta el mercado industrial del noreste del país, uno de los de mayor actividad de servicios de autotransporte para múltiples sectores industriales con una fuerte conexión con el mercado estadounidense.
La multinacional Sigma Alimentos, productora de alimentos procesados perteneciente al conglomerado mexicano ALFA, se encuentra en el top de compañías en México que utilizan y demandan una alta gama de transporte refrigerado.
Su responsable en el país de Compras de Transporte, Antonio Rodríguez, confirma a T21 que el nuevo presupuesto de la empresa para la renovación y adquisición de unidades ya ha sido liberado y, aunque prefiere omitir el monto total, asegura que este ha crecido respecto del año pasado.
La mayor parte de la flota de Sigma Alimentos para el transporte primario es 99% de la marca Kenworth (186 unidades), aunque en 2022 ha adquirido dos de la marca MAN y espera cinco más para este año.
Sin embargo, su apuesta con Foton va por el lado del transporte secundario, en donde ya ha comenzado a operar con 10 unidades eléctricas de 3.
5 toneladas de su gama TM y tiene planes para adquirir más de estas en un esquema que se relaciona también con la estrategia de Sigma Alimentos de reducción de huella de carbono.
Antonio tiene en su responsabilidad tanto la compra y renovación de las unidades, así como de la incorporación de la carrocería, equipo de refrigeración, instalación de una rampa hidráulica, caja de seguridad y la rotulación.
Tan solo para este año planea renovar 450 vehículos.
Actualmente la compañía suma hasta siete mil unidades propias (entre utilitarias, reparto primario y secundario), con actividades que demandan sus cuatro grandes centros de almacenamiento y distribución (cadis) y sus 10 centros de distribución (cedis), además de sus 20 plantas de producción en el país que abastecen al mercado local e internacional.
Tanto él como Raúl Monroy, presidente de Transportes Monroy Schiavon (TMS), quien hasta ahora ha adquirido 20 tractocamiones de la marca china, coinciden en que las unidades Foton presentan un precio menor de hasta 15% respecto de la competencia, aunque asegura que desde la salida de Volvo del mercado mexicano en el segmento de pesados su plan de adquisición y renovación va más por la diversificación de la flota.
Tras una semana en China, los ejecutivos y empresarios transportistas regresan a México seguramente con una visión distinta de Foton y su presencia global en países donde ya ocupa las primeras posiciones de ventas en segmentos específicos como en Vietnam, India, Colombia y Chile.
En el futuro cercano se presentará una férrea competencia por el mercado mexicano, donde las otras marcas ya han presentado modelos eléctricos que buscan llamar la atención de las empresas y alinearse a sus planes "verdes".
Solo el tiempo lo dirá.
Por lo pronto, de acuerdo con la estadística de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), al cierre de julio de este año Foton concentraba apenas una participación de mercado de 0.
9% en ventas al mayoreo en el segmento carga, 2.
1% en carga resto (unidades medianas) y una incipiente participación en carga tractocamión, un segmento donde tiene una amplia posibilidad de crecimiento luego de los retrasos de entrega de unidades que han presentado las otras marcas por los problemas sufridos durante la pandemia y sus cadenas de suministros.
José Manuel Armenta, CEO y presidente de Foton México, asegura que la estrategia de LDR Solutions se sustenta en fuertes columnas como la tecnología y calidad de Foton China, los accionistas de la marca en México, el equipo local de empleados, su joven red de concesionarios y los clientes en el país.
El plan de Foton México en el corto plazo será continuar con la incorporación de 14 concesionarios para el próximo año, desde los 15 actuales, y alcanzar los 42 en 2025; así como sumar una red de 120 talleres en el territorio nacional que sustenten su plan de diversificación de introducción de las unidades, así como trabajar en la capacitación a distribuidores.
“Queremos crecer poco a poco, pero de manera consolidada”, afirma Francisco Chávez, director comercial de LDR Solutions.
Desde su llegada al país y hasta el primer semestre de 2023, Foton México ha comercializado cinco mil unidades y la meta es alcanzar estas mismas para el cierre de este año, desde pick-ups, mini camiones, camiones ligeros y medianos, tractocamiones, vehículos vocacionales, autobuses y una línea de vehículos 100% eléctricos, una apuesta que sin duda tendrá que estar respaldada por una robusta cobertura de soporte que la marca ahora mismo está construyendo.
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