Refinancia México 15% de deuda externa con emisión de dos bonos Milenio
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), llevó a cabo una operación por 6 mil 800 millones de dólares en los mercados internacionales.
Lo anterio, permitió refinanciar en 15 por ciento el monto de la deuda externa de mercado denominada en dólares con vencimientos entre 2027 y 2031.
Detalló que la transacción constó de la operación de dos nuevos bonos de referencia, con vencimientos en 2032 y 2038, por 3 mil 950 millones y 2 mil 850 millones de dólares, respectivamente.
Así como de la recompra anticipada de deuda con vencimiento en 2026.
Además del refinanciamiento de bonos que vencen entre 2027 y 2031, por un total de 2 mil 500 millones de dólares, intercambiándolos por los nuevos bonos emitidos.
Detalló que el bono con vencimiento en 2032, pagará una tasa cupón de 5.
85 por ciento; y el de 2038 una tasa cupón de 6.
62 por ciento.
La dependencia federal destacó que la alta participación de los inversionistas permitió generar un beneficio de 15 y 25 puntos base, respectivamente, por debajo de los niveles registrados en la transacción de enero de 2025.
Así como una compresión en las tasas de interés de 16 por ciento y 13 por ciento, entre el precio anunciado y el precio de cierre.
Lo anterior, permitió alcanzar un beneficio de desendeudamiento de 207 millones de dólares.
Destacó que esta transacción contó con la participación de 240 inversionistas institucionales a nivel global y una demanda máxima de 19 mil millones de dólares.
“Se confirma la confianza que los mercados financieros mantienen en la conducción económica y fiscal del país, incluso ante un entorno de alta volatilidad global”, dijo.
La dependencia federal agregó que con esta operación reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable, en apego al Plan Anual de Financiamiento 2025.
“Así como de mantener una política fiscal prudente con una trayectoria de deuda pública sostenible, en línea con los techos de endeudamiento autorizados por el Congreso de la Unión”, concluyó.
El Gobierno de México llevó a cabo una operación por 6 mil 800 millones de dólares en los mercados internacionales.
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