Instituciones financieras de México encaran riesgos de contagio por lavado de dinero: Fitch Forbes

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Instituciones financieras de México encaran riesgos de contagio por lavado de dinero: Fitch

Ciudad de México.- Fitch Ratings dijo que el reciente señalamiento de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por parte del Departamento del Tesoro por sospechas de lavado de dinero representa un evento de estrés significativo para los bancos e instituciones no bancarias del país, dados los riesgos latentes de sanciones y contagio.

Sin embargo, la agencia agregó que la participación limitada de estas instituciones y la reacción rápida de las autoridades han evitado una amenaza de disrupción mayor en el mercado, pero los riesgos potenciales por sospechas de lavado de dinero continuarán como un factor de monitoreo para el sistema financiero de México.

Consideró que los riesgos relacionados con el presunto lavado de dinero y su aplicación pueden erosionar rápidamente la viabilidad y la continuidad operativa de una entidad financiera, debilitando sus perfiles de negocio y, en última instancia, sus ingresos, junto con la confianza de consumidores, inversionistas y contrapartes.

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Agregó que las actividades de negocios de las entidades financieras afectadas podrían ser distorsionadas por la congelación de activos, devoluciones de transacciones e incertidumbre legal.

“El riesgo de contagio —si no se contiene— podría minar la confianza en el sistema financiero en su conjunto. Esto presionaría los flujos de capital transfronterizos, elevaría los costos de cumplimiento y podría conducir a la fuga de clientes”, expuso en un comunicado.

Recordó que las tres instituciones financieras continúan como negocios en marcha y no están sujetas a liquidación automática, pero a partir del 21 de julio las instituciones financieras estadounidenses tendrán prohibido realizar transacciones hacia o desde las mexicanas.

Expresó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) asumió temporalmente el control de las tres entidades tras enfrentar problemas operacionales y de liquidez, y que contrapartes clave, incluidos bancos grandes estadounidenses, bancos locales y otros participantes del mercado, han comenzado a cortar relaciones y retirar fondos, presionando la liquidez.

Añadió que fibras importantes ya buscan sustituir a CIBanco como fiduciario, mientras que la Secretaría de Hacienda anunció el traspaso temporal de los negocios fiduciarios de CIBanco e Intercam Banco a la banca de desarrollo, con el objetivo de asegurar la continuidad operativa.

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Indicó que los dos bancos, CIBanco e Intercam, representan alrededor de 1.5% de los activos totales y menos de 1% de los préstamos y depósitos del sistema bancario mexicano a abril pasado.

“Sus cuotas pequeñas de mercado en crédito y depósitos, sus modelos de negocio concentrados y su capital y liquidez sólidos limitan la amenaza de una disrupción más amplia”, precisó.

Detalló que los bancos con modelos de negocio más concentrados y/u orientados al segmento mayorista enfrentan un mayor riesgo a la baja.

Y CIBanco e Intercam tienen modelos de negocio fuertemente concentrados en el comercio mayorista de divisas y servicios de derivados y pagos internacionales.

Agregó que los ingresos por operaciones de divisas representan más de la mitad de los ingresos operativos de los bancos afectados, mientras que los préstamos tradicionales son un negocio secundario.

Entre 2021 y 2024, Intercam Banco y CIBanco figuraron entre los 10 jugadores principales del mercado cambiario mexicano, con una participación conjunta de alrededor de 18% del volumen de operaciones cambiarias con el sector privado no financiero.

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Fitch consideró que otros bancos podrían absorber sus actividades de corretaje cambiario, dado que todos los bancos pueden operar en este segmento, aunque el apetito de riesgo varía entre las entidades del sector.

Por otro lado, señaló que la participación de mercado de Vector Casa de Bolsa a diciembre pasado era menor que 1% del total en número de cuentas de inversión y cerca de 2% de las transacciones en custodia.

Expresó que si bien el modelo de negocio de Vector está relativamente diversificado, la situación actual puede influir negativamente en varias líneas de negocio debido al riesgo reputacional y, por consiguiente, podría generar migración de clientes hacia otros competidores.

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