Iberdrola emite bonos verdes en dólares por un importe de más de 1.400 millones de euros
Iberdrola ha informado este martes que realizará una emisión de bonos verdes en dólares estadounidenses por un importe total de 1.600 millones (1.433 millones de euros), estructurada en dos tramos a tres y siete años, según ha comunicado la energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El primer tramo, por importe de 800 millones de dólares (717 millones de euros) y vencimiento en noviembre de 2029, tiene un cupón del 5,4%.
Por su parte, el segundo tramo, también de 800 millones de dólares, cuenta con vencimiento en noviembre de 2033 y un cupón del 5,85%.
Respecto a la finalidad de la emisión, que va dirigida a inversores institucionales dentro y fuera de los Estados Unidos, la firma argumenta que los fondos obtenidos a través de la operación se destinarán a proyectos verdes elegibles de conformidad con los criterios de elegibilidad establecidos en el Marco de Iberdrola para la Financiación Verde.
Está previsto que el cierre y el desembolso de la Emisión tenga lugar el próximo día 4 de noviembre, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones.
La emisión será colocada por una serie de bancos nacionales e internacionales, los cuales Iberdrola no ha revelado.
Infobae
