FONACOT obtiene máxima calificación crediticia para emisión de bonos con enfoque de género
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 47 segundos
FONACOT obtuvo las máximas calificaciones crediticias de HR Ratings y Moody’s para una emisión de bonos sociales con enfoque de género por hasta 7 mil millones de pesos, recursos que serán destinados al financiamiento de créditos para mujeres trabajadoras en México.
El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) recibió las máximas calificaciones crediticias por parte de HR Ratings y Moody’s Local México para las emisiones de certificados bursátiles FNCOT 26G y FNCOT 26-2G, una operación con la que buscará captar hasta 7 mil millones de pesos en el mercado de valores.
De acuerdo con el Instituto, las agencias asignaron las notas HR AAA con Perspectiva Estable y AAA.mx, respectivamente, respaldando una colocación que será etiquetada como temática de género, dado que los recursos obtenidos se dirigirán al financiamiento de créditos para mujeres trabajadoras.
La operación, indica, contempla inicialmente un monto conjunto de hasta 5 mil millones de pesos, aunque incluye una cláusula de sobreasignación que permitiría ampliar la captación en otros 2 mil millones de pesos.
Las emisiones formarán parte del programa revolvente de deuda autorizado para FONACOT por hasta 60 mil millones de pesos en certificados bursátiles de corto y largo plazo.
Las calificadoras destacaron que la fortaleza crediticia del Instituto se sustenta, entre otros factores, en el respaldo implícito del Gobierno federal, así como en la solidez de su estructura financiera, su gobierno corporativo y el cumplimiento del marco regulatorio que rige su operación.
Para los inversionistas institucionales, la obtención de las máximas calificaciones reduce la percepción de riesgo asociada a los instrumentos y fortalece el atractivo de una emisión vinculada a objetivos sociales específicos. En este caso, el financiamiento estará dirigido a ampliar el acceso al crédito para mujeres trabajadoras en condiciones competitivas.
FONACOT fortalece su presencia en el mercado de valores tras recibir las calificaciones HR AAA y AAA.mx para una emisión de certificados bursátiles de hasta 7 mil millones de pesos, orientada a ampliar el acceso al crédito para mujeres trabajadoras.
FONACOT se ha consolidado como uno de los principales otorgantes de crédito de carácter social en el país, con tasas de interés que, de acuerdo con la propia institución, se mantienen entre las más bajas del mercado formal. Esta característica ha permitido ampliar su alcance entre trabajadores afiliados, al tiempo que conserva niveles de fondeo favorables mediante emisiones recurrentes en el mercado bursátil.
La directora general del Instituto, Tey Wendolyne Retana Alarcón, señaló que la obtención de estas calificaciones permitirá fortalecer la participación de inversionistas institucionales en instrumentos con impacto social, manteniendo condiciones de financiamiento accesibles para las beneficiarias de los programas crediticios.
Adicionalmente, HR Ratings emitió una Opinión Favorable como tercero independiente en materia de sostenibilidad para los bonos sociales con enfoque de género, al considerar que el Instituto mantiene una adecuada alineación con criterios de financiamiento orientados a generar impacto social medible.
Desde la perspectiva del mercado, la operación confirma la capacidad de FONACOT para acceder a recursos en condiciones competitivas, al tiempo que refleja el creciente interés de inversionistas por instrumentos vinculados a criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), un segmento que continúa ganando peso dentro del sistema financiero mexicano.
El cargo FONACOT obtiene máxima calificación crediticia para emisión de bonos con enfoque de género apareció primero en Revista Fortuna.
Revista Fortuna
