Blackstone vende el 3,6% de Cirsa por 77,6 millones de euros, con un descuento del 6,4% Infobae
LHMC Midco, propiedad de fondos asesorados por entidades controladas por Blackstone, ha vendido el 3,6% del capital social de Cirsa por 77,64 millones de euros, a razón de 12,75 euros por acción, cifra que representa un descuento de casi el 6,4% respecto al precio al que cerraron este martes las acciones de la compañía catalana (13,62 euros).
Según la información remitida este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Blackstone se ha desprendido de 6,09 millones de acciones de Cirsa mediante un proceso de colocación acelerada dirigida exclusivamente a inversores cualificados, con Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley como entidades coordinadoras globales y entidades colocadoras.
LHMC Midco ha concedido a Morgan Stanley, en calidad de agente de estabilización, una opción de sobreadjudicación para comprar hasta 910.000 acciones adicionales al mismo precio de la colocación, esto es, 12,75 euros por título.
Esta opción representa aproximadamente el 0,5% del capital de Cirsa y podrá ejercerse en un plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha de transacción.
En caso de ejecutarse íntegramente esta opción, el paquete total de acciones vendidas ascendería a 7 millones de títulos, equivalentes al 4,2% del capital de Cirsa. Los ingresos brutos totales obtenidos a través de la colocación junto con la opción de sobreadjudicación ascenderían a un máximo de 89,25 millones de euros.
Dicha opción de sobreadjudicación podrá ejercitarse, total o parcialmente, en una sola ocasión, con el fin de cubrir posiciones cortas.
Para ello, Morgan Stanley podrá llevar a cabo operaciones con la finalidad de mantener el precio de mercado de las acciones de Cirsa durante el periodo de estabilización, que finalizará el 30 de abril, a un precio que no excederá de 12,75 euros por título.
En todo caso, se precisa que no existe garantía alguna de que se vayan a realizar operaciones de estabilización y, en caso de iniciarse, podrán cesar en cualquier momento sin previo aviso.
Las operaciones de estabilización se llevarán a cabo en las Bolsas de Valores españolas, over-the-counter (OTC) y otros sistemas de negociación y los ingresos de la colocación se pagarán en efectivo.
BLACKSTONE MANTIENE EL CONTROL
Tras la liquidación de la operación, LHMC Midco continuará siendo titular de aproximadamente 124,7 millones de acciones de Cirsa --aproximadamente el 74,2% de su capital social-- si se ejerce la opción de sobreadjudicación.
En caso de no ejercerse, será titular de 125,6 millones de acciones, representativas de aproximadamente el 74,8% de su capital social.
En relación con la colocación, el vendedor ha acordado con las entidades coordinadoras globales no transferir ni disponer de ninguna de sus acciones ordinarias restantes en la sociedad durante un periodo de 90 días, sujeto a las excepciones habituales o a la renuncia por parte de las entidades coordinadoras globales.
Cirsa no es parte de la colocación y no recibirá ingresos derivados de la operación.
