Pemex regresa a los mercados con emisión histórica de 31 mil 500 mdp Milenio
Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, el 13 de febrero, realizó la mayor emisión corporativa en la historia del mercado local, al colocar 31 mil 500 millones de pesos en instrumentos de deuda.
Esto como parte de la implementación de su Plan Estratégico 2025-2035, además de realizarse en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Detalles de la operaciónLa operación se llevó a cabo bajo la modalidad de vasos comunicantes, con las siguientes características:9 mil 5 millones de pesos a 5.
2 años en tasa flotante16 mil 999 millones de pesos a 8.
5 años en tasa fija nominal5 mil 496 millones de pesos a 10.
5 años en tasa fija realLa empresa pública del Estado comentó que la emisión registró una demanda de 63 mil 285 millones de pesos, lo que representa una sobresuscripción de 2.
5 veces sobre el monto objetivo de 25 mil millones de pesos y de dos veces el monto total colocado.
En un comunicado, Pemex explicó que este interés de los inversionistas permitió reducir considerablemente el costo de financiamiento respecto a los niveles iniciales:40 puntos base en el formato flotante37 puntos base en el formato fijo nominal48 puntos base en el formato fijo real, con una reducción promedio de 42 puntos baseDe acuerdo con el comunicado oficial, los recursos obtenidos serán destinados al pago de pasivos financieros con amortización en 2026, sin incrementar los saldos de la deuda de Pemex.
Inversionistas e instituciones involucradasLa operación contó con la participación de inversionistas locales e internacionales, mientras que el gobierno de México, a través de la SHCP, acompañó a Pemex durante todo el proceso de mercadeo y ejecución.
Asimismo, los agentes colocadores participantes fueron:BanorteBBVAMonexSantanderScotiabankVe por MásLa empresa señaló que las condiciones favorables obtenidas fortalecen su perfil financiero, además de que demuestran el compromiso del gobierno de México con la sostenibilidad y gestión prudente de la empresa.
Según Pemex, esta colocación representó su retorno a los mercados financieros y confirma el sólido interés por los instrumentos de las empresas públicas.
Por último, la petrolera afirmó que este movimiento refleja la confianza de los inversionistas en la estrategia integral de capitalización y financiamiento establecida en el Plan Estratégico 2025-2035.
AG
