Los aranceles remodelan el comercio transpacífico – Air Cargo Week Mas Cipolleti

• El transporte aéreo transpacífico se ha visto gravemente afectado por los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos y la eliminación de la exención mínima de 800 dólares estadounidenses, lo que ha provocado que los volúmenes del comercio electrónico disminuyan entre un 50 y un 60 por ciento y ha provocado un cambio del transporte aéreo al marítimo a granel, cadenas de suministro más largas y el redespliegue de los cargueros hacia rutas alternativas.
• La disrupción estructural se extiende a la logística, el comercio minorista, la fabricación y el almacenamiento, y las aerolíneas ajustan sus capacidades, despliegues de flotas y estrategias de rutas mientras enfrentan presiones de precios; Los principales aeropuertos de EE. UU. experimentaron una disminución del 30 por ciento en las llegadas de aviones de carga, lo que destaca los impactos operativos y de personal.
• La recuperación y la adaptación dependen del seguimiento de las tendencias del comercio electrónico, la política comercial, el transporte cercano y la diversificación de la cadena de suministro, y las aerolíneas aprovechan el análisis de datos, la optimización de rutas y las asociaciones para optimizar las operaciones, gestionar los costos y mantener la rentabilidad en medio de los aranceles vigentes y la incertidumbre regulatoria.

Dado que los aranceles continúan cambiando y se esperan todos los impactos hasta 2025 y 2026, la dinámica del movimiento de mercancías –particularmente el transporte aéreo– ha cambiado drásticamente a lo largo del Corredor Comercial Transpacífico. Los aranceles estadounidenses sobre productos chinos, junto con cambios regulatorios como la eliminación de la exención del mínimo de 800 dólares, han perturbado la logística del comercio electrónico, han reducido los volúmenes de carga aérea y han tenido repercusiones en las cadenas de suministro globales.

No se trata sólo de perturbaciones de corto plazo, sino de cambios estructurales que están modificando las estrategias de abastecimiento, los cronogramas de entrega y la economía del transporte de mercancías. “Todo sigue cambiando con la imposición de aranceles, especialmente los pendientes en China, y los impactos se sentirán durante el resto del año y hasta 2026 y más allá”, dice Joey Smith, director de Cassel Salpeter & Co. “Mis respuestas se basan en la mejor información y datos disponibles para mí, ya sean propios o extraídos de otros expertos de la industria que considero creíbles”.

doble golpe

El mercado de transporte aéreo transpacífico se vio especialmente afectado, con una caída de los volúmenes de alrededor del 60 por ciento. Smith explica que la fuerte caída está relacionada no sólo con los aranceles en sí, sino también con la eliminación de la exención mínima de 800 dólares, que anteriormente permitía que los envíos pequeños y de bajo valor eludieran los aranceles y los procesos aduaneros estándar.

“Esta exención facilitó el modelo de comercio electrónico libre de impuestos y directo al consumidor”, señala Smith. “Plataformas como Alibaba, Shein y Temu enviaron una gran cantidad de productos de bajo costo. Con la expiración de la exención, estos envíos ahora están sujetos a aranceles y procedimientos aduaneros completos, lo que resulta en mayores costos y obstáculos logísticos”. Sólo en mayo de 2025, las reservas de comercio electrónico cayeron casi un 50 por ciento.

Las aerolíneas han respondido redistribuyendo aviones de carga en rutas alternativas, especialmente dentro del Sudeste Asiático, mientras que los gigantes chinos del comercio electrónico han recurrido al transporte marítimo a granel a almacenes estadounidenses. “Las plataformas están ampliando sus cadenas de suministro en semanas, alejándose de los envíos aéreos individuales”, dice Smith. “La remodelación de las tácticas de abastecimiento y logística será más frecuente a medida que el nuevo panorama arancelario siga evolucionando”.

Esta confluencia de presiones arancelarias y regulatorias tiene consecuencias más amplias. La disminución de los volúmenes de carga aérea está aumentando los costos, ralentizando los tiempos de entrega y alentando a las empresas a repensar sus estrategias logísticas, cambios que están impactando a los sectores minorista, manufacturero, de almacenamiento y de transporte.

Impacto más amplio

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha reducido su previsión de crecimiento del transporte aéreo del 5,8% a casi cero, lo que refleja algo más que los aranceles. Según Smith, la revisión también tiene en cuenta incertidumbres macroeconómicas como las tensiones geopolíticas, la desaceleración del crecimiento económico, la inflación y la disminución de la confianza de los consumidores. “Estos factores están impactando el gasto de los consumidores y, en consecuencia, la necesidad de servicios de carga aérea, que estaban alcanzando niveles récord en 2024”, afirma.

Para complicar aún más el problema está la eliminación de las exenciones previstas en el Convenio sobre Aeronaves Civiles de 1980. “Esta terminación permite a los países imponer aranceles a aeronaves civiles, motores, simuladores de vuelo y piezas y componentes relacionados”, explica Smith. “El aumento de los costos está afectando a toda la cadena de suministro, desde la producción de aluminio, acero y titanio hasta los precios de los aviones y las piezas de repuesto, lo que afecta a las aerolíneas y a los fabricantes de todo el mundo”.

En los principales aeropuertos estadounidenses, los efectos son claros. Smith destaca la disminución reportada del 30 por ciento en las llegadas de aviones de carga transpacíficos en los 18 principales aeropuertos, especialmente en la costa oeste, incluidos el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el Aeropuerto Internacional de San Francisco, ORD, JFK y LGA. “Es más que una simple cuestión de números”, advierte. “La reducción de la actividad puede tener consecuencias operativas, pérdida de empleos o una desaceleración de la contratación en los sectores de logística, transporte por carretera, almacenamiento y entrega de última milla”.

Transformaciones y adaptación estratégica

La disminución de los volúmenes de carga aérea de Estados Unidos (una caída del 25 por ciento año tras año hasta mayo de 2025) es asombrosa en comparación con otros mercados importantes. América del Norte experimentó la mayor contracción, mientras que Asia-Pacífico, Europa y América Latina registraron un crecimiento modesto. El corredor Asia-América del Norte, que durante mucho tiempo ha sido la columna vertebral de los envíos del comercio electrónico, ha sido el más afectado por la crisis.

“El vacío de China es absorbido en parte por otros mercados asiáticos y rutas de Europa y Medio Oriente”, dice Smith. “Pero la repentina disminución de los envíos del comercio electrónico ha obligado a los transportistas de carga aérea a repensar sus modelos de negocio, desde ajustes de capacidad y redistribución de flotas hasta diversificar rutas y aprovechar las tendencias cercanas”.

Las plataformas de comercio electrónico chinas han recurrido cada vez más a un transporte marítimo más lento y barato, remodelando la economía del transporte aéreo. Las aerolíneas están explorando asociaciones, nichos de mercado y envíos consolidados para optimizar el espacio de carga y reducir los costos unitarios. “Se están aprovechando aún más el seguimiento en tiempo real, la optimización de rutas y el análisis de datos para optimizar las operaciones, reducir retrasos e identificar oportunidades de ahorro de costos”, señala Smith.

Desde el punto de vista financiero, estos cambios tienen implicaciones complejas. Los transportistas de pasajeros que transportan su propia carga pueden beneficiarse, ya que la carga puede representar el 5 por ciento de los ingresos totales pero contribuir hasta el 30 por ciento de la rentabilidad de una ruta. Sin embargo, las rutas de carga aérea de alta demanda enfrentan una intensa competencia y presiones sobre los precios, lo que subraya el delicado equilibrio entre las operaciones de carga y de pasajeros.

Signos de recuperación

Al seguir de cerca la evolución del mercado y de las políticas, Smith aconseja centrarse en el crecimiento del comercio electrónico, los cambios en los hábitos de consumo, la producción industrial, los índices de los gerentes de compras, las fluctuaciones de los precios de los combustibles, las tensiones geopolíticas y las tendencias a corto plazo. Los factores de política incluyen acuerdos comerciales, regulaciones aduaneras, acuerdos de cielos abiertos e iniciativas de sostenibilidad como el combustible de aviación sostenible (SAF).

En el corto plazo, la combinación de aranceles, cambios regulatorios y estrategias logísticas cambiantes probablemente seguirá dando forma al corredor comercial Transpacífico.

“El seguimiento de estos acontecimientos ayuda a evaluar si el mercado de carga aérea se encamina hacia la recuperación o enfrenta más perturbaciones”, concluyó Smith. “La ubicación de los centros de fabricación, la diversificación de las cadenas de suministro y los flujos comerciales regionales tendrán un impacto significativo en las rutas de carga aérea y las estrategias de precios”.