México emite bono por 6 mil 800 millones de dólares 24 Horas
24 de Junio, 2025 19:20
El Gobierno de México llevó a cabo una operación por 6 mil 800 millones de dólares en mercados internacionales, informó la Secretaría de Hacienda.
Esta operación, se detalló, permitió reducir 15% el monto de la deuda externa de mercado denominada en dólares con vencimientos entre 2027 y 2031, contribuyendo así a fortalecer el portafolio de deuda del país.
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Con la participación de 240 inversionistas institucionales a nivel global, la operación tuvo una demanda de 19 mil millones de dólares.
Hacienda detalló que la transacción se estructuró en tres partes:
1) La operación de dos nuevos bonos de referencia, con vencimientos en 2032 y 2038, por 3 mil 950 y 2 mil 850 millones de dólares, respectivamente.
2)Captar los recursos para realizar una recompra anticipada de un bono con vencimiento en 2026.
3) Ejecutar una operación de refinanciamiento por un monto de 2 mil 500 millones de dólares, mediante el intercambio de bonos con vencimiento entre 2027 y 2031, por las nuevas referencias.
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El bono, con vencimiento en 2032, pagará una tasa cupón de 5.85% y el de 2038 una tasa cupón de 6.625%.
