Naturgy cierra dos emisiones de bonos por importe de 1.000 millones de euros Infobae
Barcelona, 12 may (EFECOM).- La multinacional Naturgy ha cerrado este lunes con éxito dos emisiones de bonos senior no garantizados por un importe total de 1.000 millones de euros.
Se trata de dos emisiones de 500 millones cada una con vencimientos a 6 y 10 años, respectivamente, con el fin de alargar la vida media de la deuda de la multinacional y gestionar el perfil de vencimientos, ha informado Naturgy en un comunicado.
Este lunes la multinacional ha anunciado que lanzaría una oferta de recompra a los titulares de cinco series de obligaciones y que, a continuación, haría una emisión de deuda por la misma cantidad.
Finalmente ha limitado esta oferta de recompra de varias series de bonos senior y de obligaciones subordinadas a un máximo de 1.000 millones de euros y luego ha colocado estas dos emisiones de deuda por el mismo importe.
Según ha precisado Naturgy en el comunicado, la colocación de deuda ha suscitado una demanda cuatro veces superior al importe de la emisión, que se ha traducido en la participación de unos 140 inversores de diversas geografías.
El primer tramo de la emisión, de 500 millones de euros a seis años, se ha cerrado con un cupón del 3,375 %, mientras que el segundo, también por otros 500 millones, pero con vencimiento a 10 años, se ha colocado a un interés del 3,875 %.
Estas emisiones se enmarcan en el programa Euro Medium Term Notes por valor de 12.000 millones de Naturgy. EFECOM
