Alibaba se baja del trono y cede el paso a rivales Milenio

En Shaji, al este de China, las fábricas de Ali Road y Jack Ma Boulevard producen armarios y mesas de café.
Estas calles fueron bautizadas en honor del fundador de Alibaba, Jack Ma, después de que su empresa ayudó a transformar este pueblo agrícola en una comunidad de comerciantes en línea durante las dos últimas décadas.
Pero ahora los dueños de las fábricas dicen que las plataformas de Ma no garantizan las ventas.
Empiezan a colocar sus mercancías en tiendas en línea rivales, como Pinduoduo, JD.
com y Douyin, de ByteDance, para mantenerse a flote.
“El mercado me obligó a recurrir a Pinduoduo, de lo contrario estaríamos eliminados”, dijo Zuo Jian, que dirige cinco fábricas en Shaji.
“Los comerciantes están abandonando Alibaba y también los clientes”.
Más de media docena de comerciantes dijeron que el comportamiento de los compradores chinos cambió, y que comprar a través de plataformas es la nueva norma, lo que los obliga a seguir el ejemplo y abrir tiendas en línea en otros lugares.
La diversificación de las ventas en línea subraya los problemas que enfrenta Alibaba, que intenta una ambiciosa reestructuración al mismo tiempo que trata de resucitar su principal negocio de comercio electrónico.
Las fábricas que venden en varias plataformas están muy lejos de los primeros años de Shaji, cuando los sitios de Alibaba eran la única opción para los comerciantes.
Shaji, con el pueblo de Dongfeng en el centro, se hizo famosa como el “pueblo Taobao” modelo de China, un término que Alibaba popularizó para referirse a un nuevo plan de desarrollo rural.
De acuerdo con la compañía, hay 7 mil 780 pueblos Taobao.
Muchos, como Shaji, comenzaron con unos cuantos comerciantes y crecieron a medida que su éxito incitaba a vecinos y familiares a unirse, convirtiendo gradualmente los campos en fábricas.
Los vendedores en línea son el alma de cualquier plataforma de comercio electrónico.
Para Alibaba, los comerciantes que pujan para que sus productos se exhiban de manera destacada en sus sitios Taobao y Tmall, y las comisiones que los vendedores pagan en cada venta, generan la gran mayoría de las utilidades de la compañía de comercio electrónico.
Pero la contabilidad de Alibaba muestra que el año pasado estos ingresos estuvieron 4 por ciento por debajo de su punto máximo de 2021.
Los analistas del grupo de investigación Bernstein estiman que la participación del grupo en el pastel del comercio electrónico de China se redujo de 68 por ciento en 2019 a 42 por ciento en 2023.
“Las iniciativas que han llevado a cabo hasta el momento todavía no detienen la caída de la participación de mercado”, señala Robin Zhu, de Bernstein.
Eddie Wu, el nuevo director ejecutivo de Alibaba, tomó el control directo de Taobao y Tmall en diciembre, dijo la semana pasada a inversionistas que el grupo se enfoca en renovar el negocio del comercio electrónico para mejorar la experiencia del usuario y ampliar la cantidad de productos vendidos directamente por las fábricas.
Wu también organiza una reestructuración más amplia de Alibaba mientras trabaja para defenderse de sus rivales.
Pinduoduo, propiedad de PDD Holdings, en noviembre del año pasado eclipsó brevemente a Alibaba como la plataforma de comercio electrónico más grande de China por valor de mercado por primera vez.
En la oficina de Zuo, la pantalla de una computadora muestra un video en vivo de sus talleres en Shaji.
Dijo que alrededor de 60 por ciento de sus ventas ahora proviene de Pinduoduo, mientras que Alibaba y JD.
com, y en menor medida, Douyin, se dividen el resto.
Después de comenzar a vender en Alibaba en 2015, se unió al mercado de Pinduoduo hace tres años.
El personal de la empresa lo llevó a su sede de Shanghái para sesiones de estrategia y todavía ocasionalmente lo asesoran sobre qué tipos de productos necesitan mayores suministros.
El apoyo directo contrasta con el enfoque de no intervención de Alibaba.
“A la gente de Ali no le importamos en absoluto”, dijo.
“Ahora empezaron a venir aquí, pero ¿qué nos pueden traer? No tienen compradores”.
Aun así, Zuo dijo que que los volúmenes de Pinduoduo solo los considera suficientes para mantener sus fábricas en funcionamiento, mientras que sus ganancias provienen de la venta de productos de mayor margen en Taobao y JD.
com.
“No podemos contar con una única plataforma, necesitamos diversificarnos”, indicó.
Pinduoduo, conocida por sus precios con descuento, en particular cobró impulso a medida que la economía de China se empieza a estancar.
Las fábricas de Shaji dijeron que los usuarios de la plataforma se centran solo en los precios bajos y que un intento de una aplicación de imitación de Alibaba que se dio a conocer en 2020 de nombre Taobao Deals nunca tuvo éxito.
“Pinduoduo tiene mucho tráfico, por lo que no necesitamos comprar tantos anuncios”, dijo la propietaria de una fábrica que produce mesas de café y cómodas.
Sus ventas ahora se dividen entre Pinduoduo y Alibaba, señaló.
En respuesta a una solicitud de comentarios de Financial Times, Taobao y Tmall indicaron que los dos combinados son el servicio de comercio electrónico más grande de China por valor bruto de mercancía y que las plataformas aumentaron su número de comerciantes, transacciones de compradores y volúmenes de pedidos durante el año pasado, sin proporcionar detalles.
Luo Zhendong, profesor de la Universidad de Nanjing, dijo que el término ya no es preciso.
“Un gran número de pueblos Taobao ya no utilizan de forma principal Taobao”, dijo.
“En realidad, ahora son pueblos de comercio electrónico”.
“Después de la pandemia, el poder adquisitivo de todos cayó”, dijo.
“Es normal que a Pinduoduo le vaya bien”.
Aun así, algunos propietarios de fábricas en Shaji se resisten a vender en Pinduoduo.
Li Su fabrica gabinetes de aluminio de mayor calidad hechos bajo pedido y dijo que los compradores de Pinduoduo son demasiado ahorrativos para comprar sus productos.
“El tráfico está disminuyendo en Taobao y Tmall, eso es cierto, pero todavía están ahí los mejores clientes”, dijo.
En el punto máximo de Alibaba, alrededor de 30 por ciento del tráfico a sus tiendas en línea era gratuito, indicó.
Ahora es como máximo 15 por ciento y el resto lo paga comprando anuncios.
El joven propietario de una fábrica, que supervisaba a alrededor de 60 trabajadores que ensamblaban espejos, dejó de vender en Pinduoduo el año pasado cuando no pudo hacerlo de manera rentable.
“El tráfico de Alibaba está disminuyendo”, dijo, y dijo que se enfocará en aumentar las ventas en JD.
com y en el extranjero el próximo año.
“No se puede contar con ninguna plataforma en particular, todas son poco confiables”, advirtió.
Zeng Yiwu, profesor asociado de la Universidad Normal de Hangzhou, dijo que el mercado rural de Alibaba se vio muy afectado por el auge de otras plataformas de comercio electrónico.
“Los compradores y vendedores en ciudades pequeñas y zonas rurales ya no se limitan a las plataformas de Alibaba como ocurría hace una década”, advirtió.
“Alibaba necesita idear una estrategia para hacer frente a la feroz competencia”, señaló.