Almacenes Éxito tiene nuevo dueño y no es Gilinski: multimillonaria oferta salvadoreña convenció a actuales propietarios

Almacenes Éxito tendrá nuevo dueño. Esto, luego de la aprobación de la Junta Directiva del Grupo Casino, accionista del mismo, a la oferta que hizo el Grupo Calleja, natural de El Salvador, y con quien se llegó a un preacuerdo.

Por medio de un comunicado, Grupo Casino informó que el acuerdo es por la totalidad de su participación accionaria, que corresponde al 34,05% del total de capital de derecho a voto de Grupo Éxito, por medio de una oferta pública de adquisición (OPA) al ser lanzada por el comprador en Colombia y Estados Unidos para la adquisición del 100% de las acciones de derecho a voto de Grupo Éxito, en el que se incluyen las acciones representadas en American Depositary Shares (ADSs) y en Brazilian Depositary Receipts (BDRs), y que está condicionada a la adquisición de al menos el 51% de las acciones con derecho a voto de Éxito.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Así las cosas, Grupo Casino descartó la oferta que hizo en julio del 2023 el poderoso empresario colombiano Jaime Gilinski, por medio del Grupo Gilinski, de USD586,5 millones por una participación del 51% en la cadena de supermercados que incluye a almacenes Éxito, Carulla y Surtimax.

Sobre esta, la Junta Directiva de Grupo Casino entendió que el precio ofrecido no respondía a parámetros adecuados de razonabilidad financiera para una operación dirigida a una participación de control y, por tanto, no respondía al mejor interés de GPA y de sus accionistas.

De igual forma, se conoció que Grupo Pão de Açúcar (GPA), subsidiaria brasilera de Grupo Casino, y que tiene en la actualidad el 13.31% de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito también suscribió el preacuerdo y acordó vender el total de su participación accionaria en la OPA.

“El precio ofrecido en la OPA es de USD1.175 millones por el 100% del capital con derecho a voto, equivalente o USD0.9053 por acción, con lo cual el Grupo Casino recibirá USD400 millones (correspondientes a 380 euros a lo fecha) por su participación directa. Y GPA recibirá USD156 millones por su participación. El precio de la oferta será pagado por el comprador en efectivo”, indicó Grupo Casino en la comunicación.

De acuerdo con el documento, el precio ofrecido por acción se verá reducido por cualquier distribución extraordinario de dividendos o cualquier otra distribución, pago, transferencia de activos o transacción similar hecha por el Grupo Éxito, excepto los dividendos ordinarios, entre la fecha del preacuerdo y la fecha en que los documentos de la OPA sean radicados en la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia

Así las cosas, el lanzamiento de la OPA estará sujeto a la aprobación de la SFC y a los trámites necesarios que deben surtirse ante la U.S. Securities and Exchange Commission (Comisión de Bolsas de Valores de Estados Unidos). Se espera que la OPA cierre cerca al fin del 2023.

Grupo Casino también informó a los inversionistas estadounidenses que la OPA aún no comenzó, por lo que será comunicado cuando empiece. Además, que podría haber cambios a futuro en los valores, debido a que puede haber factores que obliguen a posibles modificaciones.

Qué es el Grupo Callejas

Grupo Callejas es la cadena líder de supermercados en El Salvador y opera bajo la marca de Super Selectos. Tiene 110 almacenes y una participación del mercado de cerca del 60%. Super Selectos es una de las compañías más grandes del país centroamericano y emplea 12.000 colaboradores en su operación.

Fue fundado por los empresarios Daniel Calleja y Francisco Calleja en San Salvador, capital salvadoreña.

Si bien el negocio de supermercados es su foco principal, el grupo también tiene inversiones inmobiliarias, tecnológicas, en energía y otros sectores; además, tiene 70 años de experiencia.