Profesionales de Oficinas Familiares, fundamental en 2022: Rodrigo Besoy Quadratín México
CIUDAD DE MÉXICO, 27 de enero de 2021.- Ante la afectación que se ha percibido en el sector financiero a nivel mundial, específicamente en naciones emergentes como México, Brasil o la India, especialistas han señalado un ambiente de incertidumbre que afecta el desenvolvimiento de las Oficinas Familiares, firmas consultoras que apoyan a las familias en la administración de sus activos.
Al respecto, el especialista Rodrigo Besoy Sánchez, indicó que se percibe una inclinación hacia la gestión activa por parte de la Oficinas Familiares, ya que, dijo, representantes de éstas han manifestado que con esta figura se puede actuar con mayor rapidez ante las oportunidades de inversión.
Y es que las Oficinas Familiares, que ya cuentan con mayor presencia en ciertas regiones del mundo, ofrecen diversos servicios a nivel familiar como asesoramiento y gestión de inversiones, planificación patrimonial, fiscal, seguros, entre otros.
“Evidentemente hay una preocupación por la inflación al interior de las Oficinas Familiares, principalmente porque 2021 tuvo un cierre vertiginoso, incentivado por factores como la variante ómicron y las nuevas olas de contagios; sin embargo, han encontrado la fórmula para salir avante, incluso, sacrificando rentabilidad a corto y a medio plazo para incrementar el nivel de liquidez”, subrayó.
Besoy Sánchez destacó que, la implementación existente de la gestión activa en las Oficinas Familiares, y de acuerdo a las proyecciones a futuro, se requiere de más talento especializado, es decir, asesores con un alto grado de profesionalización que integren la estructura de estas organizaciones.
“Las proyecciones del mercado financiero para los siguientes meses dictan la necesidad de asesores financieros, cuyo criterio y análisis sean la base para la gestión activa y su consecuente composición de las carteras de inversión.
Algunos estudios indican que en la actualidad el 72 por ciento de las Oficinas Familiares ya cuenta con el asesoramiento y consejos sobre temas relacionados con activos, mercado inmobiliario y otras alternativas de inversión”, detalló.
Asimismo, refirió que de acuerdo con una reciente encuesta realizada por Citi Private Capital Group a nivel global, una de cada tres Oficinas Familiares ostenta un nivel de efectivo superior al 20 por ciento, lo cual, sostuvo, ha sido posible a través de la gestión activa de inversiones con sus propios asesores financieros, siendo una tendencia a la alza para 2022.
Finalmente, Rodrigo Besoy señaló que las inversiones directas en empresas privadas y/o emergentes, ganan posicionamiento como parte de las estrategias de las Oficinas Familiares; además, dijo, que dicha apuesta significaría en el corto plazo al menos el 25 por ciento del capital manejado por dichas organizaciones.
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